La fiche de celui qui appelle se crée sans quitter la fenêtre

Le client se cherche et se crée sur place

• Dans les fenêtres de création et de modification du ticket, de l'intervention, du rendez-vous et de la prise en charge, le client se cherche à la frappe et se crée sans quitter la fenêtre : nom, nature, téléphone, courriel.
• Les fiches qui lui ressemblent, par le nom, le courriel ou le téléphone, sont montrées d'abord.
• La fiche d'un appelant naît « Prospect », et devient client au premier devis accepté, à la première commande signée ou à la première facture.

Le demandeur d'un ticket

• Le demandeur se lit et se saisit enfin sur le ticket.
• « Créer la fiche client » transforme le demandeur d'un ticket, ou le client de passage d'une prise en charge, en fiche. Elle se rattache au dossier et à ses interventions, prises en charge et dossiers SAV encore sans client.

Ce que ça ne fait pas

• Les autres fenêtres (parc, contrats, SAV) gardent leur liste de clients pour l'instant.
• Un prospect qui porte un ticket ou une intervention n'est pas effacé au bout de trois ans : la fiche le dit, au lieu d'annoncer un effacement qui n'aura pas lieu.