L'appelant qui n'achète rien est effacé au bout de trois ans, ses dossiers anonymisés

Trois ans sans contact, puis l'effacement

• Une fiche « Prospect » née d'un ticket ou d'une fenêtre du terrain, qui n'a jamais rien acheté, est effacée après trois ans sans contact, même si l'application CRM est éteinte.
• Ses dossiers terminés (tickets, interventions, prises en charge, dossiers SAV) restent, mais anonymisés : « Appelant effacé » à la place de son nom, de son téléphone, de son courriel et de l'adresse du lieu.
• Un préavis vous prévient au moins trente jours avant. Un nouveau contact, un nouveau ticket ou une nouvelle prise en charge fait repartir la date.
• Un prospect sans aucun dossier s'efface de même au bout de trois ans sans contact, que l'application CRM soit allumée ou non.

Ce qui la retient

• Un dossier en cours, un bien encore détenu, une facture, un contrat, un équipement suivi, un rendez-vous pris en ligne ou un accès à l'espace client retiennent la fiche : elle n'est pas effacée, et l'écran dit pourquoi.
• Klarvi n'annonce plus d'effacement qui n'aura pas lieu.

Ce que ça ne fait pas

• Un document signé (bon de prise en charge, demande de signature signée) garde ce qu'il porte, parce qu'il sert de preuve : il est effacé cinq ans après le dernier acte de son dossier, avec un préavis trente jours avant. Une facture n'est jamais concernée.
• Le texte libre (messages, notes, rapports) n'est pas nettoyé automatiquement.