Prises en charge : votre propre cycle reconnaît l'accord du client
Quand le client signe le devis, la prise en charge qui l'attendait reprend toute seule. C'est désormais vrai aussi avec un cycle d'étapes que vous avez composé vous-même : un nouveau réglage, « Rôle de l'étape », dit à Klarvi où l'on attend l'accord et où le travail reprend.
Ce qui manquait
Le devis signé faisait reprendre la prise en charge seulement si elle suivait le cycle standard de Klarvi. Avec un cycle composé par votre entreprise (« Devis chez le client », « Sur l'établi »…), Klarvi ne savait pas quelle étape attendait le client : l'accord s'inscrivait à l'historique, mais la prise en charge restait où elle était.
Ce qui change
- Dans Personnalisation → Prises en charge, chaque étape a un « Rôle de l'étape » : « Attente de l'accord du client », « Reprise du travail après l'accord », ou aucun.
- Une étape qui attend l'accord du client passe « En attente », avec les prises en charge qui s'y trouvent.
- Quand le client signe le devis, la prise en charge quitte cette étape pour celle de reprise, ou, à défaut, pour la dernière étape « En cours » qui la précède.
- Le cycle standard porte déjà ces deux rôles : rien ne change pour lui.
Ce que ça ne fait pas
- Un rôle ne va qu'à une étape par cycle, et jamais à une étape finale.
- Un devis refusé ne déplace toujours rien : c'est à l'atelier de décider de la suite.
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