Rapports & exports : le mois résumé, envoyé tout seul
Nouvelle application Rapports & exports : le rapport de chaque mois, figé et envoyé aux personnes que vous choisissez, et les fichiers à remettre à votre comptable. Et la liste de vos clients s’exporte désormais en CSV, dans toutes les offres.
Activez Rapports & exports dans vos applications. L’application est comprise dans les offres Business et Groupe, avec les Indicateurs et les Délais.
Le rapport de chaque mois#
- Au début de chaque mois, les chiffres du mois écoulé sont figés : chiffre d’affaires, encaissé, marge, encours, nouveaux clients, délais de paiement et de traitement, comparés au mois d’avant.
- Les personnes que vous désignez reçoivent un courriel avec les chiffres clés, et le lien vers le rapport complet dans Klarvi, en ligne et en PDF.
- Chacun n’y voit que ce que ses droits ouvrent : un rapport ne montre pas la marge à qui ne peut pas la consulter dans l’application.
- Relu plus tard, un rapport dit toujours ce que vous avez reçu : une facture validée depuis n’y change rien. Pour le chiffre du jour, ouvrez les Indicateurs.
Les exports#
- Le journal des ventes de l’année, en CSV : factures, avoirs et acomptes, avec leur chiffre d’affaires hors taxes, dont le total est celui de votre tableau de bord.
- La balance âgée de vos clients : ce qui reste dû, pièce par pièce, et depuis combien de jours.
- Le FEC, les registres légaux et le journal d’activité, réunis au même endroit.
- Des fichiers qui s’ouvrent proprement dans un tableur en français : accents conservés, montants lisibles comme des nombres, formules piégées désamorcées.
Pour toutes les offres : la liste de vos clients en CSV#
Un bouton Exporter en CSV apparaît sur l’écran des clients, dans toutes les offres, gratuite comprise : coordonnées, SIRET, statut et date d’entrée en relation de chaque fiche. L’export est inscrit à votre journal d’activité, parce qu’il emporte des données personnelles.