Indicateurs & objectifs : vos chiffres clés, comparés à jour égal
Nouvelle application Indicateurs & objectifs : chiffre d’affaires, encaissé, devis, clients, marge et encours sur la période de votre choix, comparés à la précédente sans biais de calendrier, et rapportés à vos objectifs.
Activez Indicateurs & objectifs dans vos applications : un écran pour lire votre activité en chiffres plutôt qu’en listes. L’application est comprise dans les offres Business et Groupe.
Choisir sa période, comparer ce qui se compare#
- Ce mois-ci, le mois dernier, ce trimestre, cet exercice ou les douze derniers mois.
- Chaque chiffre se compare à la période précédente ou à la même période de l’année d’avant.
- À jour égal : le 14 septembre, septembre est comparé aux quatorze premiers jours d’août, pas au mois d’août entier. Finie la baisse inquiétante qui disparaît le 31.
Ce que vous y lisez#
- Ventes : chiffre d’affaires HT, encaissé HT, factures émises et facture moyenne ; ventes et ticket moyen de la caisse si vous l’utilisez.
- Commercial : devis émis et taux de transformation, nouveaux clients, clients facturés, affaires gagnées si vous utilisez le CRM.
- Rentabilité : charges, marge brute et taux de marge.
- Encours : ce que vos clients vous doivent aujourd’hui, et la part en retard.
Des objectifs#
- Un objectif mensuel par indicateur, et les mois qui s’en écartent, une saison haute, un mois de fermeture.
- L’objectif d’un trimestre ou d’un exercice additionne ses mois ; un taux, lui, garde sa valeur.
- Pendant la période, l’avancement se lit à côté du temps écoulé : 40 % atteints au milieu du mois ne sont pas un retard.
Qui voit quoi#
- Chaque indicateur n’apparaît qu’aux personnes qui peuvent déjà consulter sa source : le droit « Indicateurs » n’ouvre ni les factures, ni les marges, ni la caisse.
- Fixer les objectifs demande de pouvoir modifier les indicateurs ; le rôle Comptable les consulte.