CRM & prospection : suivez vos affaires, démarchez dans les règles

Activez CRM & prospection dans vos applications. Un prospect reste une fiche client au statut « Prospect » : rien à ressaisir, tout ce que la fiche sait déjà sert. L'application est comprise dès l'offre Pro.

Vos affaires

• Un tableau par étape — à qualifier, proposition envoyée, négociation, gagnée, perdue — que vous renommez à votre façon.
• Le montant espéré, la date de conclusion, le responsable, et les devis rattachés.
• Un devis accepté ou signé fait gagner l'affaire, et fait du prospect un client. Une facture validée aussi.
• Une affaire perdue garde sa raison, pour comprendre plus tard ce qui fait perdre.

Vos relances

• Appeler, écrire, rencontrer : une relance datée, avec son responsable.
• Chaque matin, les relances du jour sont rappelées à qui doit les faire.

Démarcher dans les règles

• Sur chaque fiche, Klarvi dit si vous pouvez écrire ou appeler pour vendre, et pourquoi.
• Un particulier ne se démarche pas par e-mail sans son accord ; un professionnel, oui, tant qu'il ne s'y oppose pas.
• Depuis le 11 août 2026, appeler un particulier pour vendre suppose son accord préalable. Klarvi prépare une page d'accord avec les mentions obligatoires : vous remettez le lien ou le QR code, la personne accepte elle-même.
• L'accord vaut douze mois au plus, sa preuve se télécharge, et il se retire en un geste — sur la même page, ou sur votre page « Ne plus être appelé », par le numéro.
• Klarvi vérifie aussi les horaires permis — du lundi au vendredi hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h — et la limite de quatre appels en trente jours.

Trois ans, puis l'effacement

• Un prospect se garde trois ans après son dernier contact venu de lui, comme le prévoit la CNIL.
• Trente jours avant, une relance vous invite à lui redemander s'il souhaite rester en contact.
• Sans réponse, sa fiche s'efface. Une fiche qui porte une facture, un rendez-vous ou un document n'est jamais effacée ainsi.

Ce que le CRM ne fait pas

• Pas d'envoi automatique de la demande d'accord : le lien se remet par vous.
• Pas de formulaire public de prise de contact, ni de score de prospect.