Des statuts qui disent ce qui s’est passé
Le statut d’une facture ou d’un devis ne se pose plus à la main quand il résulte d’un geste : « Validée » vient de la validation, « Payée » d’un règlement, « Facturé » de la transformation en facture.
Aucun écran ne le proposait, mais certains changements de statut étaient acceptés sans le geste qui les justifie, notamment par l’application mobile. Un statut est pourtant ce que lisent votre chiffre d’affaires et vos relances : il doit dire un fait.
Ce qui change#
- Un brouillon ne peut plus passer « Validée » sans être réellement validé : c’est la validation qui lui donne son numéro légal et le scelle.
- Une facture payée ne redevient plus « Validée » ou « Envoyée », et ne retourne donc plus dans les relances de votre client.
- Un devis ne devient « Facturé » qu’en devenant une facture, et un devis accepté ne repasse pas « Refusé ».
- Depuis l’application mobile, « Marquer payée » enregistre le règlement de ce qui reste dû : le TTC moins les acomptes et la retenue de garantie. Le geste échouait sur une facture de solde, et encaissait d’avance la retenue d’une facture de travaux.