Clara cherche, recoupe et règle pour vous
Clara lit tout ce que vous pouvez voir dans Klarvi, relie devis, dossiers et clients d’elle-même, et vous propose le geste qui règle la situation.
- Tout Klarvi : clients et leur historique, dossiers, interventions, prises en charge, SAV, agenda, dépenses, achats, trésorerie… Clara lit les mêmes écrans que vous, avec vos droits et rien de plus.
- Elle recoupe : un devis, les dossiers qu’il couvre, le client, ses autres pièces. Elle repère ce qui cloche (un devis rangé dans un seul des deux dossiers, deux devis au même montant, une pièce qui attend d’être rattachée) au lieu de vous renvoyer vers un écran.
- Elle règle : elle vous propose la carte du bon geste, par exemple ranger le devis aussi dans l’autre dossier. Un clic sur « Faire » suffit.
- La page ouverte : sur la fiche d’un dossier ou d’un client, « ce dossier » ou « ce client » désigne celui que vous regardez.