Un seul devis pour plusieurs dossiers
Un client vous confie deux appareils : un dossier pour chacun, un seul devis pour les deux, que chaque dossier suit jusqu’à la signature.
- Ranger aussi ici : dans un dossier, rattachez un devis déjà rangé dans un autre dossier du même client. Klarvi propose de le ranger dans les deux, ou de le déplacer.
- Proposé tout seul : le devis d’un autre dossier ouvert du même client apparaît dans « À rattacher », avec le bouton « Ranger aussi ici ».
- Chaque dossier avance : la signature du devis fait passer l’étape dans chacun des dossiers, et chaque pièce indique les autres dossiers où elle est rangée.
- Détacher un devis partagé ne le retire que de ce dossier : les autres le gardent. Les factures, elles, restent rangées dans un seul dossier.