Règles : préparer la facture de solde et l'intervention, à relire avant tout envoi

Deux nouvelles actions dans Règles & scénarios

• Préparer la facture de solde (brouillon), sur « Devis accepté » : le devis devient une facture en brouillon, avec ses lignes, ses remises et son destinataire. Les acomptes déjà facturés sont déduits à la validation.
• Préparer une intervention à planifier (brouillon) : une intervention rattachée au client du dossier, sans créneau ni intervenant, avec l'objet que vous choisissez.
• Deux modèles prêts à l'emploi : « Préparer la facture de solde quand un devis est accepté » et « Préparer l'intervention à planifier quand un devis est accepté ».

Vous gardez la main

• Rien n'est envoyé au client : la facture attend votre « Valider et sceller », l'intervention votre planification. Le client n'est prévenu qu'une fois l'intervention planifiée.
• Si vous avez déjà transformé le devis en facture, ou en commande client, la règle n'en prépare pas une seconde.
• Seule une personne qui peut elle-même créer des factures, ou des interventions, peut poser une règle qui les prépare.