Règles & scénarios : quand il se passe quelque chose, Klarvi s'en occupe

Activez Règles & scénarios dans vos applications. Elle est comprise dans les offres Business et Groupe.

Quand… si… alors…

• Quand : vingt événements, parmi lesquels un devis accepté, une facture payée ou en retard, un règlement reçu, une demande reçue, une intervention terminée, un rendez-vous pris en ligne, un avis reçu, un prospect devenu client.
• Si, si vous le souhaitez : le montant, le type de client, la priorité d'une demande, la note d'un avis…
• Alors : prévenir des membres de l'équipe dans Klarvi et sur leur téléphone, leur écrire un courriel, créer une relance dans le CRM, poser une étiquette sur la fiche client.

Chaque règle se lit en une phrase — « Quand une facture est entièrement payée, si montant TTC au moins 5 000,00 €, alors prévenir le responsable dans Klarvi » — et son historique dit ce qu'elle a fait, à chaque fois. Des modèles vous sont proposés pour commencer.

Ce qu'une règle ne fera jamais

• Écrire à vos clients ou changer l'état d'un dossier : une règle prévient et organise votre équipe, elle ne parle pas en votre nom.
• Montrer à quelqu'un ce que son rôle ne lui ouvre pas : on ne pose une règle que sur ce qu'on peut lire, et elle ne prévient que ceux qui peuvent le lire aussi — vérifié à chaque exécution.
• S'exécuter deux fois pour le même événement.