Le répertoire de contacts au complet sur le téléphone

Une personne n'appartient pas toujours à une seule entreprise : le gestionnaire de copropriété travaille pour un syndic et suit plusieurs immeubles, l'acheteur change de société. Le répertoire de Klarvi garde ces relations dans le temps. Le téléphone les montre et les fait vivre.

Les relations d'une personne

• La rattacher à une fiche client, à un fournisseur ou à une structure sans fiche, avec sa fonction, son service, son site et ses rôles.
• Désigner l'interlocuteur principal d'une structure. Une relation terminée ne peut pas le devenir.
• Terminer une relation à la date que vous indiquez, la rouvrir, ou la retirer si elle a été créée par erreur. L'historique reste lisible.

La fiche

• Les étiquettes et le consentement à la prospection, datés.
• Les doublons : l'application montre les personnes qui ressemblent à celle-ci, avec la raison. La fusion passe par un aperçu, puis une confirmation.

Les rôles et les structures

• Les rôles (décideur, comptable, technicien…) : créer, renommer, recolorer, masquer, supprimer un rôle qui ne sert nulle part, et choisir leur ordre.
• La page « Structures » : toutes les sociétés de votre répertoire et le nombre de personnes qui y sont rattachées.

Disponible avec la prochaine version de l'application Klarvi pour Android.