La fiche client se gère entièrement au téléphone

Jusqu'ici, le téléphone savait créer un client et corriger ses coordonnées. Tout le reste, l'interlocuteur qui change de poste, le nouveau site, l'opposition à la prospection reçue au téléphone, attendait le retour au bureau. Un bouton « Gérer » sur la fiche ouvre désormais tout cela.

La fiche

• Le statut et le profil : remise, conditions, dates, avec vos valeurs, jamais des valeurs par défaut.
• Le contrôle du numéro de TVA, en un geste.
• Les interlocuteurs : ajouter, corriger, retirer de la fiche, désigner le principal. Corriger une personne ne vide plus ce que vous n'avez pas touché : son portable, ses notes, ses rôles et son opposition à la prospection restent en place.
• Les sites : ajouter, corriger, fermer ou supprimer une adresse d'intervention ou de livraison. Corriger une adresse ne remet plus son pays à « France », ne vide plus ses consignes d'accès et ne rouvre plus un site fermé.
• Un interlocuteur désactivé peut de nouveau être corrigé, et réactivé.

Classer et relier

• Les étiquettes, posées une à une, avec celles que Klarvi vous suggère, et leur gestion : créer, renommer, recolorer, supprimer. La suppression annonce sur combien de fiches l'étiquette est posée.
• Les liens entre fiches : la maison mère et sa filiale, le syndic et ses copropriétés.
• Le consentement à la prospection : noté et daté au moment où le client le donne ou le retire. Une opposition déjà notée n'est jamais redatée.

Doublons et prospects

• Avant de créer un client, l'application cherche les fiches qui lui ressemblent et vous les montre. Vous pouvez ouvrir la bonne, ou créer quand même en connaissance de cause.
• Un prospect se crée en un interrupteur, sans attendre la première facture.
• Fusionner deux fiches : un aperçu dit ce qui sera déplacé et quelle fiche reste. Si quelque chose a changé entre l'aperçu et la confirmation, la fusion s'arrête au lieu de déplacer autre chose que ce que vous avez vu.

L'espace client

Ouvrir l'accès d'un client à son espace, ou le couper, depuis le téléphone. Aucun mot de passe ne circule : le client se connecte avec un code reçu par e-mail.

Disponible avec la prochaine version de l'application Klarvi pour Android. Les corrections des interlocuteurs et des sites valent aussi sur le site, dès la prochaine mise à jour de Klarvi.