Partager une facture par message depuis son téléphone

Tout ne passe pas par l'e-mail. Le devis part souvent par message, la facture se transfère au comptable dans une conversation déjà ouverte, et le client demande « tu peux me l'envoyer ? » en repartant du chantier. Deux boutons arrivent sur la fiche de chaque facture et de chaque devis.

Le lien, ou le PDF

Ce ne sont pas deux façons de faire la même chose, et le choix a des conséquences.

• Le lien reste à jour. La pièce qu'il ouvre est celle d'aujourd'hui, avec son solde restant et son bouton de paiement s'il y en a un. C'est ce qu'on envoie à quelqu'un qui va agir.
• Le PDF est une photo. Il ne changera plus, et c'est justement ce qu'on veut quand il part se ranger dans une comptabilité.

Dans les deux cas, le document part vers l'application de votre choix : messages, courrier, stockage, ce que votre téléphone propose.

Le code d'accès reste un code d'accès

Un lien de facture est protégé par un code à six chiffres. Dans le message préparé, ce code figure sur sa propre ligne, séparé de l'adresse.

Vous voyez enfin ce qui circule

Quand un lien public est actif sur une pièce, la fiche le dit. Et propose de le couper.

Un lien partagé au mauvais numéro reste ouvert tant que personne ne le ferme, et jusqu'ici la seule façon de le savoir était d'ouvrir le site. Couper le lien rend l'adresse déjà partagée inopérante, immédiatement.

• Partager deux fois la même pièce donne la même adresse. Vous ne créez pas un second lien sans le vouloir.
• Couper ferme tout ce qui circule pour cette pièce, y compris une adresse partagée la semaine dernière.
• Ouvrir une fiche ne crée rien : la pièce ne devient publique que si vous demandez à la partager.

Vos clients aussi

Depuis leur espace, vos clients peuvent enregistrer leur facture ou leur devis et l'emporter où ils veulent. Ils ne peuvent pas créer de lien public : décider qui voit une pièce reste votre décision.

Un devis signé reste le document signé

Quand un devis a été signé en ligne, c'est la pièce signée qui part, et pas un document reconstruit. Ce qui a été signé est un fichier précis, et il n'y en a qu'un.