Fusionner deux fiches en double, sans rien perdre

Cela finit toujours par arriver : un client appelle, quelqu'un crée sa fiche sans voir qu'elle existait déjà, et vous vous retrouvez avec deux dossiers pour la même entreprise. Les factures d'un côté, les devis de l'autre, et plus aucun chiffre juste.

Depuis une fiche client, le menu propose maintenant Fusionner avec une autre fiche. Quand deux fiches se ressemblent, Klarvi vous le signale directement sur la fiche, avec un bouton pour lancer la fusion.

Vous choisissez laquelle vous gardez

C'est la vraie question, et Klarvi ne décide pas à votre place. On garde parfois la fiche la plus récente parce qu'elle porte le bon SIRET, parfois la plus ancienne parce qu'elle porte tout l'historique. Un bouton Inverser est au milieu de l'écran, bien visible.

Vous voyez tout avant de valider

Avant de confirmer, Klarvi vous annonce le nombre exact d'éléments déplacés, ligne par ligne : tant de factures, tant de devis, tant de contacts, tant de sites, tant de matériels, tant d'interventions, tant de documents. Et il vous montre les informations qui manquaient à la fiche conservée et qu'elle va récupérer.

Les informations déjà remplies ne sont jamais écrasées. Vous avez choisi quelle fiche garder, pas quelles valeurs perdre : la fusion se contente de combler les trous.

Rien n'est supprimé

La fiche absorbée n'est pas détruite. Elle est archivée et redirige vers la fiche conservée : si quelqu'un ouvre un ancien lien, il tombe sur un message clair et un bouton pour rejoindre la bonne fiche. Vos factures déjà validées gardent le nom du client figé au moment de leur émission, comme la loi l'exige.

Ce que la fusion sait faire proprement

• Une étiquette portée par les deux fiches ne se retrouve pas en double.
• Si les deux fiches étaient liées entre elles, le lien disparaît au lieu de devenir un lien de la fiche vers elle-même.
• S'il n'y avait qu'un contact principal de chaque côté, il n'en reste qu'un après.
• Une opposition à la prospection portée par l'une des deux fiches est reportée sur la fiche conservée. Un refus ne s'efface pas par une fusion.
• Un numéro de TVA repris voyage avec la preuve de sa vérification européenne, jamais séparément.